15 Ans d'Excellence en Planification Retraite
Récompensés pour notre approche innovante et nos résultats exceptionnels auprès de plus de 12 000 clients canadiens
Nos Réalisations Marquantes
Des chiffres qui témoignent de notre engagement envers l'excellence et la satisfaction client depuis 2010
Clients Accompagnés
Familles canadiennes guidées vers une retraite sereine grâce à nos stratégies personnalisées et notre expertise reconnue
Taux de Satisfaction
Nos clients recommandent nos services, témoignant de la qualité de notre accompagnement et de nos résultats concrets
Épargne Moyenne Optimisée
Montant moyen d'épargne-retraite que nos stratégies permettent d'optimiser pour chaque client sur 20 ans
Reconnaissances Professionnelles
Notre expertise certifiée par les plus hautes instances financières du Canada
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Prix d'Excellence en Éducation Financière 2024Décerné par l'Association Canadienne des Planificateurs Financiers pour notre programme éducatif innovant
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Certification Leader en Planification RetraiteObtenue en 2024 suite à notre taux de réussite exceptionnel de 97% dans l'atteinte des objectifs clients
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Accréditation Conseiller Fiduciaire CertifiéValidation de notre approche éthique et transparente dans la gestion des intérêts de nos clients
Marc Dubois
Directeur Planification Retraite
CFP, CFA - 18 ans d'expérience
Spécialiste en optimisation fiscale
Leadership Éprouvé
Notre équipe de 12 conseillers certifiés cumule plus de 180 ans d'expérience collective dans le domaine de la planification financière. Chaque membre détient des certifications professionnelles reconnues et participe à des formations continues pour maintenir son expertise à jour.
Cette expertise se traduit par des stratégies personnalisées qui ont permis à nos clients d'augmenter leur épargne-retraite de 34% en moyenne par rapport aux approches traditionnelles.
Résultats Clients Exceptionnels
Des performances mesurables qui confirment l'efficacité de notre approche personnalisée
Augmentation Moyenne
D'épargne-retraite obtenue grâce à nos stratégies d'optimisation fiscale et de placement diversifié
Années Gagnées
Avancement moyen de l'âge de retraite souhaité grâce à nos plans d'épargne accélérée personnalisés
Objectifs Atteints
De nos clients atteignent leurs objectifs financiers de retraite dans les délais prévus ou plus tôt